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Auswahlkriterien für Beteiligungen und geschlossene Fonds

Worauf müssen Sie bei geschlossenen Fonds achten?

Ein Vergleich der angebotenen Beteiligungen und geschlossenen Fonds ist auf jeden Fall wichtig und ein entscheidender Erfolgsfaktor der Geldanlage. Wählen Sie im ersten Schritt eine Art Fonds, die zu Ihnen und Ihren Zielen passt, entscheiden Sie sich also beispielsweise für einen Immobilien-, Flugzeug- oder Containerfonds. Vergleichen Sie daraufhin die konkreten Angebote zum Beispiel anhand der geplanten Renditen.

Kennzahlen für „gute“ geschlossene Fonds

Geschlossene Fonds und Beteiligungen sind keine standardisierten Geldanlagen. Um Angebote untereinander vergleichen zu können, ist ein größerer Aufwand nötig als etwa für ein Tagesgeldkonto oder Banksparpläne. Einige wichtige Kennzahlen können Ihnen dabei helfen, die richtige Wahl zu treffen. So sind die kalkulierte Ausschüttung, die Verteilung der Gewinne und der Kostenanteil des Fonds entscheidende Merkmale, die gemessen und verglichen werden können. Ebenfalls wichtig sind die Fremdkapitalquote und natürlich die Laufzeit.

Verkaufsprospekt und Initiatoren

Auch der Verkaufsprospekt gibt Auskunft über die Qualität und die Erfolgschancen eines Fonds. Grundsätzlich gilt: Je genauer das Projekt beschrieben wird, desto besser sind die Aussichten auf eine gewinnbringende Investition. Aber nicht nur Kennzahlen und Informationen sind wichtig. Für einen „guten“ Fonds spricht auch die Erfahrung der Initiatoren: Das Risiko einer Investition in Geschlossene Fonds ist weitaus geringer, wenn der Initiator (möglicherweise über einen längeren Zeitraum) schon mehrere erfolgreiche Projekte aufgelegt und abgeschlossen hat. Auch das Vorhandensein einer Platzierungsgarantie und natürlich die Rechtsform der Fondsgesellschaft können ausschlaggebend sein.

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