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Chancen und Vorteile geschlossener Fonds

Anlegern bieten Geschlossene Fonds gewichtige Vorteile. Diese Form der Geldanlage und Beteiligung hat sich inzwischen bei Anlegern etabliert und kann eine sehr sinnvolle Ergänzung für Ihr Portfolio sein. Die besonderen Chancen und Vorteile haben wir im Folgenden für Sie zusammengestellt.

Beteiligung an großen Projekten schon mit relativ kleinen Anlagesummen

Die Investition in große Projekte ist mittels geschlossener Fonds für viele Anbieter zu einer attraktiven Form der Geldanlage geworden. Umfangreiche Immobilienprojekte, Schiffsbau und der Ausbau erneuerbare Energien, all dies sind Beispiele für die Geschäftsfelder geschlossener Fonds. Anbieter können sich mit Mindestbeteiligungen von 5.000 bis 10.000 € an solchen Projekten direkt beteiligen. Die Chancen auf gute Renditen sind somit auch für Anleger kleiner bis mittlerer Geldbeträge reizvoll.

Steuervorteile optimal nutzen

Die Steuergesetzgebung ändert sich immer wieder. Geschlossene Fonds bieten Anlegern deshalb derzeit oft die Möglichkeit, in den Genuss steuerfreier oder steuerbegünstigter Ausschüttungen zu kommen. Durch eine solche Optimierung der Besteuerungsgrundlagen ergibt sich eine beträchtlich höhere Rendite nach Steuern. Einige Geschlossene Fonds sind auch speziell geeignet, Rückstellungen der Anleger steuerfrei aufzulösen oder unter besonderer Berücksichtigung der Gesetzgebung zur Erbschaftssteuer die Weitergabe von Vermögen an Nachfolger zu optimieren. Geschlossene Fonds gelten als Betriebsvermögen, dadurch kann der Anleger bei Schenkung oder Vererbung Steuerfreibeträge nutzen.

Transparenz

Die Vorgaben für die Verwendung der Investitionen eines geschlossenen Fonds sind im Voraus klar definiert. Ausnahmen bilden hier Projektentwicklungsfonds mit noch nicht genau festgelegtem Verwendungsplan. Anleger wissen im Gegensatz zu offenen Fonds, deren Anlageobjekte sich oft ändern, bei geschlossenen Fonds immer, wofür ihr Kapital verwendet wird. Als Anteilsbesitzer eines geschlossenen Fonds hat der Investor also eine bessere Übersicht über die Rahmenbedingungen, die entscheidend für den Erfolg seines Investments sind.

Geringer Verwaltungsaufwand für den Anleger

Der Verwaltungsaufwand für Anleger in geschlossenen Fonds ist verhältnismäßig gering. Sowohl die Geschäftsführung als auch die Ergebnisermittlung und die Bilanzierung wird meist vom Initiator des Fonds übernommen oder von beauftragten Treuhändern und Steuerberatern. Anleger geschlossener Fonds treten als solche meist nur bei Gesellschafterversammlungen auf und können so an den Beschlüssen der Fondsverwaltung teilnehmen.

Haftungsbegrenzung

Bei geschlossenen Fonds haftet der Anleger üblicherweise mit seiner gesamten Einlage. Eine Haftung darüber hinaus sollte ausdrücklich ausgeschlossen sein – dies ist entscheidend für die Absicherung Ihres Vermögens gegen zu große Risiken. Wenn Sie als Anleger also darauf achten, eine Haftung mit Ihrem Privatvermögen auszuschließen, nutzen Sie die Möglichkeiten geschlossener Fonds optimal: Als Investor können Sie sich so mit minimiertem Risiko an großen Projekten beteiligen und haben gute Renditechancen ohne im Fall von Verlusten persönlich haftbar zu werden.

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