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Rendite bei geschlossenen Fonds

Wie setzt sich die Rendite geschlossener Fonds zusammen?

Die Rendite eines geschlossenen Fonds ist in erster Linie vom wirtschaftlichen Erfolg der im Investitionsplan beschriebenen Unternehmung abhängig. Die Rendite vor Steuern für den jeweiligen Anleger entsteht aus den Einnahmen aus dem Investitionsobjekt abzüglich der Investitionskosten und der laufenden Ausgaben. Die Rendite wird in Form von Ausschüttungen an die Anteilseigner ausbezahlt. Die Form und der Zeitpunkt dieser Ausschüttungen variiert je nach Ausgestaltung des geschlossenen Fonds.

Meist entscheidet das Anlageobjekt über die Art der Ausschüttungen. Es gibt regelmäßige, meist jährliche Ausschüttungen, Auszahlungen bei Veräußerungen von Investitionsgütern und anteilige Ausschüttungen, wenn beispielsweise der Wert einer Immobilie steigt, die sich im Besitz eines Fonds befindet. Unter Umständen können auch Abschreibungen als Ertrag aus der Beteiligung geltend gemacht werden.

Für die Höhe der Rendite nach Steuern spielt natürlich das steuerliche Umfeld der Investitionen eines geschlossenen Fonds eine entscheidende Rolle. Die steuerliche Betrachtung richtet sich nach dem Investitionsobjekt. Die Auswirkungen auf die persönliche Steuersituation müssen im Einzelfall sorgfältig abgewogen werden. Investitionen im Ausland können interessante steuerliche Förderungen und Vorteile beinhalten.

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