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Zusammensetzung des Portfolios

Der Begriff Diversifizierung beschreibt die Verteilung der Geldanlagen innerhalb eines Portfolios. Verschiedene Anlageklassen, unterschiedliche Branchen, Regionen und auch Laufzeiten werden genutzt, um Risiken zu minimieren und stabile Zuwächse zu erzielen. Sicherlich sollte nicht das gesamte Kapital in einen einzelnen geschlossenen Fonds investiert werden. Geschlossene Fonds und Beteiligungen eignen sich aber sehr gut zur Abrundung eines gut aufgestellten Portfolios.

Ein wichtiger Aspekt bei der Diversifizierung eines Portfolios ist die so genannte Korrelation. Sind mehrere Geldanlagen von bestimmten Marktbedingungen abhängig, besteht eine positive Korrelation: Die Kurse der Investments entwickeln sich in die gleiche Richtung. Entwickeln sich Investments aufgrund der betreffenden Marktbedingungen gegensätzlich, spricht man von negativer Korrelation.

Die Rendite geschlossener Fonds im Portfolio

Je nachdem, welche Strategie mit einem Portfolio verfolgt wird, können Private Equity Fonds, Hedgefonds oder Total Return Fonds als zusätzliche Bausteine zum Einsatz kommen. Diese Anlageformen entwickeln sich unabhängig vom Markt, korrelieren also idealerweise in keiner Richtung mit anderen Geldanlagen. Durch die Beimischung von Private Equity Fonds, Hedgefonds oder Total Return Fonds können Schwankungen ohne Renditeverlust eingedämmt werden.


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