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Strategie

Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten mit dem Ziel ab, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75 % globalen Aktien und 25 % europäischen Anleihen vergleichbar ist. Min. 70 % des Vermögens des Master- Fonds werden in Aktien bzw. Anleihen investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master- Fonds dürfen in OGAW bzw. OGA investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 20% des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Master- Fonds-Anlagen (auf Fonds-Niveau) sollte zwischen minus zwei und plus zehn Jahren betragen. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 51 % des Vermögens des Master-Fonds dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.