LBBW Zyklus Strategie I EUR A

ISIN: DE000A0JM0M5
WKN: A0JM0M

82,29 EUR

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+0,66 EUR (+0,81%)

Die maximale Anzahl von zehn Fonds für den Vergleich ist erreicht.
Zu Ihrer Eingabe konnte kein Fonds gefunden werden.
Der gewählte Fonds befindet sich bereits in der Vergleichsliste.
Der gewählte Fonds besitzt leider keine Vergleichsdaten.
Sie können den Hauptfonds nicht zu der Vergleichsliste hinzufügen.
Fonds finden
    Merken
    FER Rating
    EDA 76/100

    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +12,31 %
    1 Monat +0,55 %
    3 Monate +0,09 %
    6 Monate +3,34 %
    1 Jahr +22,00 %
    3 Jahre +26,94 %
    5 Jahre +39,82 %
    10 Jahre +106,61 %
    Max. +165,00 %

    Wählen Sie Ihren Depot-Partner

    Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 75000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    DE000A0JM0M5
    WKN
    A0JM0M
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    29.12.2008
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    8,02 EUR
    Fondsvolumen
    124,092 Mio. EUR
    (14.10.2021)
    Fondsmanager
    Markus Zeiß
    Fondsgesellschaft
    LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / aktienorientiert
    Schwerpunktregion
    Euroland

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW Zyklus Strategie ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der "Behavioral Finance" (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z. B. in Anleihen. Mehr als 50 % des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

    Strategie

    Das Fondsmanagement wählt mit Unterstützung von Buy-Side-Analysten und eines Zyklus-Modells Aktien nach ihrer Dividendenrendite, der Ankündigung der Dividendenausschüttung und anderen Mindestkriterien (wie z. B. qualitative Fundamentalanalyse) aus. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt die Investition in Anleihen (Investmentgrade) und/oder Geldmarktinstrumente. Es handelt sich um eine Value-orientierte Anlagestrategie, die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance nutzt.

    Aktueller Kurs (14.10.2021)

    +0,66 EUR (+0,81%)

    82,29 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr10,45 %
    3 Jahre18,21 %
    5 Jahre15,12 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr2,15
    3 Jahre0,55
    5 Jahre0,61
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 6
    12-Monats-Hoch84,91 EUR
    12-Monats-Tief71,24 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
    AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
    AVL Weiterempfehlen