Moventum Plus Aktiv-Ausgewog.Pf.Eur.B

ISIN: LU0326454708
WKN: A0M2LB

12,11 EUR

Aktueller Kurs (29.11.2022)

-0,03 EUR (-0,25%)

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FER Rating
EDA 74/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -13,16 %
1 Monat +3,85 %
3 Monate -0,98 %
6 Monate -2,88 %
1 Jahr -12,41 %
3 Jahre -1,54 %
5 Jahre -2,65 %
10 Jahre +26,46 %
Max. +21,40 %

Fondsdaten

ISIN
LU0326454708
WKN
A0M2LB
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
08.11.2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
16,287 Mio. EUR
(29.11.2022)
Fondsmanager
Moventum Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft
Moventum Asset Management SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines höheren und langfristigen Wertzuwachses. Investitionen erfolgen überwiegend in auf Euro und andere Währungen lautende Aktienfonds (etwa 50 % des Anlagevermögens) sowie in Rentenfonds (etwa 50 % des Anlagevermögens). Die Streuung der Investitionen erfolgt Europaweit. Daneben kann bis maximal 10 % des Anlagevermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, investiert werden. Das Portfolio richtet sich vorrangig an wachstumsorientierte Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben sollten.

Strategie

Das Portfolio weist im Vergleich zu einem überwiegend aus Rentenfonds bestehenden Portfolio ein höheres Risiko auf. Bei den im Portfolio enthaltenen Fonds bzw. der von diesen gehaltenen Vermögenswerte bestehen die typischen Risiken (z.B. Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken etc.). Zum Ausschluss von Währungsrisiken wird angestrebt, grundsätzlich nur solche Fonds in das Portfolio aufzunehmen, deren Vermögenswerte auf Euro lauten und/oder dauernd Wechselkurs gesichert sind.

Aktueller Kurs (29.11.2022)

-0,03 EUR (-0,25%)

12,11 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr8,20 %
3 Jahre7,88 %
5 Jahre7,02 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,58
3 Jahre0,01
5 Jahre0,00
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch14,03 EUR
12-Monats-Tief11,36 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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