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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -3,94 %
  • 1 Monat
    -1,62 %
  • 3 Monate
    -2,36 %
  • 6 Monate
    -0,36 %
  • 1 Jahr
    -1,46 %
  • 3 Jahre
    +13,13 %
  • 5 Jahre
    +27,18 %
  • 10 Jahre
    +43,00 %
  • Max.
    +44,68 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    55 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    5,41 %
  • 3 Jahre
    7,28 %
  • 5 Jahre
    7,44 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,24
  • 3 Jahre
    0,72
  • 5 Jahre
    0,68
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    150,71 EUR
  • 12-Monats-Tief
    139,29 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    E+S Erfolgs-Invest EUR T
  • ISIN / WKN
    AT0000495064 / A0J2PL
  • Fondsgesellschaft
    Semper Constantia Privatbank AG
  • Fondsmanager
    Advisory Invest GmbH
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    02.05.2005
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (21.08.2018)
    140,11 EUR
  • Fondsvolumen (21.08.2018)
    8,649 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    1,53 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/aktienorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der E+S Erfolgs-Invest ist ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds, mit dem regionalen Schwerpunkt Europa. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.

    - investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds
    - einen Anlageschwerpunkt bilden Immobilien
    - Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 90% des Fondsvermögens erworben werden
    - Schuldverschreibungen gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten dürfen bis zu einer Höhe von 50% des Fondsvermögens erworben werden
    - Bankguthaben bis zu einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sind mit 30% des Fondsvermögens begrenzt
    - tägliche Abstimmung des Fondsportfolios ersetzt die traditionelle statische Asset Allocation
    - aktiver Managementstil ohne Benchmarkorientierung
    - aktive Steuerung des Aktienanteils durch den Einsatz von computergestützten Prognosemodellen