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AT0000724208 ESPA Portfolio Balanced EUR T

FER
4
EDA
66

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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -1,36 %
  • 1 Monat
    -0,43 %
  • 3 Monate
    -2,48 %
  • 6 Monate
    -0,39 %
  • 1 Jahr
    +2,02 %
  • 3 Jahre
    -2,29 %
  • 5 Jahre
    +13,28 %
  • 10 Jahre
    +27,43 %
  • Max.
    +30,89 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    66 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,34 %
  • 3 Jahre
    4,22 %
  • 5 Jahre
    4,03 %
  • Weitere Kennzahl

  • SRRI ?
    3


  • Stammdaten

  • Fondsname
    ESPA Portfolio Balanced EUR T
  • ISIN / WKN
    AT0000724208 / A0LG5T
  • Fondsgesellschaft
    Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Gerhard Beulig
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    12.12.2000
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (17.04.2018)
    116,57 EUR
  • Fondsvolumen (17.04.2018)
    68,732 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,02 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% Anlagecharakteristik in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt.