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FER
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +23,57 %
  • 1 Monat
    +3,57 %
  • 3 Monate
    +4,90 %
  • 6 Monate
    +7,52 %
  • 1 Jahr
    +17,24 %
  • 3 Jahre
    +26,02 %
  • 5 Jahre
    +36,34 %
  • 10 Jahre
    +96,29 %
  • Max.
    +66,13 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    70 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    10,03 %
  • 3 Jahre
    9,50 %
  • 5 Jahre
    11,50 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,74
  • 3 Jahre
    0,93
  • 5 Jahre
    0,62
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    144,27 EUR
  • 12-Monats-Tief
    116,39 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Portfolio Next Generation ZKB Oe EUR A
  • ISIN / WKN
    AT0000731666 / A0MTZ6
  • Fondsgesellschaft
    Semper Constantia Privatbank AG
  • Fondsmanager
    Zürcher Kantonalbank Österreich AG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    25.09.2000
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (22.11.2019)
    143,48 EUR
  • Fondsvolumen (22.11.2019)
    54,337 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    2,71 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Dividendenerträge. Zusatzerträge werden durch die aktive Steuerung der Vermögensaufteilung angestrebt. Die aktuelle Portfolioausrichtung basiert auf unserer fundamentalen Einschätzung der Chancen und Risiken an den globalen Finanzmärkten. Es wird in Sektoren bzw. Branchen investiert, die von globalen Megatrends profitieren sollen, d. h. Megatrends, die sich aus langfristigen Änderungen der ökonomischen und sozialen Faktoren ergeben. Die Veranlagung ist international diversifiziert, Fremdwährungen werden nur in Ausnahmefällen abgesichert. Der Fonds verfügt über kein Wertsicherungs- oder Garantiekonzept.