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AT0000814975 Hypo Portfolio Ausgewogen EUR A

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +1,04 %
  • 1 Monat
    -0,14 %
  • 3 Monate
    +0,58 %
  • 6 Monate
    +1,96 %
  • 1 Jahr
    +2,73 %
  • 3 Jahre
    +9,65 %
  • 5 Jahre
    +22,23 %
  • 10 Jahre
    +47,59 %
  • Max.
    +90,16 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    66 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,36 %
  • 3 Jahre
    4,33 %
  • 5 Jahre
    4,79 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,87
  • 3 Jahre
    0,79
  • 5 Jahre
    0,90
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    85,60 EUR
  • 12-Monats-Tief
    82,40 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Hypo Portfolio Ausgewogen EUR A
  • ISIN / WKN
    AT0000814975 / 542133
  • Fondsgesellschaft
    Hypo Kapitalanlagegesellschaft mbH (Austria)
  • Fondsmanager
    MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,40 %
  • Auflagedatum
    16.11.1998
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (21.09.2018)
    84,66 EUR
  • Fondsvolumen (21.09.2018)
    55,544 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,60 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Euroland

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Die auf Euro lautenden Vermögensteile des Fonds betragen mind. 70% des Fondsvermögens. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

  • Strategie

  • Die max. Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt 50% des Fondsvermögens. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 100% des FV, Geldmarktinstrumente bis zu 49% des FV erworben werden. Im Anleihenbereich werden mind. 51% Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben. Der Fonds darf mehr als 35% seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften od. internat. Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland.