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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +18,58 %
  • 1 Monat
    +2,04 %
  • 3 Monate
    +1,41 %
  • 6 Monate
    +10,91 %
  • 1 Jahr
    +7,42 %
  • 3 Jahre
    +27,48 %
  • 5 Jahre
    +51,04 %
  • 10 Jahre
    +116,51 %
  • Max.
    +53,25 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    11,96 %
  • 3 Jahre
    10,45 %
  • 5 Jahre
    13,02 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,63
  • 3 Jahre
    0,82
  • 5 Jahre
    0,69
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    95,56 EUR
  • 12-Monats-Tief
    78,85 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    SUPERIOR 4 - Ethik Aktien EUR A
  • ISIN / WKN
    AT0000993043 / A0J4XV
  • Fondsgesellschaft
    Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG
  • Fondsmanager
    M. Schnedlitz, Mag. W. Ules, M. Sowak
  • Ausgabeaufschlag regulär
    4,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    4,00 %
  • Auflagedatum
    01.08.1997
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (22.07.2019)
    94,92 EUR
  • Fondsvolumen (22.07.2019)
    52,962 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    1,00 EUR
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branche Ökologie/Ethik
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die inflationsbereinigte Kapitalerhaltung und Kapitalsteigerung unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an.

  • Strategie

  • Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens weltweit in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.