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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR Nein kaufen
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 0,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -4,07 %
  • 1 Monat
    -3,12 %
  • 3 Monate
    -5,44 %
  • 6 Monate
    -2,05 %
  • 1 Jahr
    -0,94 %
  • 3 Jahre
    +2,77 %
  • 5 Jahre
    +39,79 %
  • Max.
    +74,66 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    58 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    9,06 %
  • 3 Jahre
    11,68 %
  • 5 Jahre
    11,81 %
  • Weitere Kennzahl

  • SRRI ?
    5


  • Stammdaten

  • Fondsname
    IQAM Balanced Equity FoF RT EUR T
  • ISIN / WKN
    AT0000A0BKU5 / A0RCP0
  • Fondsgesellschaft
    Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Mag. Matthias Zeinitzer
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 - 5,00 %
  • Auflagedatum
    31.08.2009
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (16.04.2018)
    165,57 EUR
  • Fondsvolumen (16.04.2018)
    35,559 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    1,76 EUR
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risiko-adjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt.

  • Strategie

  • Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.