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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,06 %
  • 1 Monat
    +1,50 %
  • 3 Monate
    +2,54 %
  • 6 Monate
    +5,61 %
  • 1 Jahr
    +1,81 %
  • 3 Jahre
    +3,50 %
  • 5 Jahre
    +28,47 %
  • 10 Jahre
    +65,74 %
  • Max.
    +92,37 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    17,63 %
  • 3 Jahre
    13,74 %
  • 5 Jahre
    13,34 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,12
  • 3 Jahre
    0,13
  • 5 Jahre
    0,45
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    184,09 EUR
  • 12-Monats-Tief
    136,17 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Spängler Family Business Trust EUR T
  • ISIN / WKN
    AT0000A0JDU3 / A0HMYK
  • Fondsgesellschaft
    Carl Spängler
  • Fondsmanager
    Mag. Feitzinger, Dürnberger
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    01.09.2010
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (18.01.2021)
    182,56 EUR
  • Fondsvolumen (18.01.2021)
    25,741 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2020)
    0,64 EUR
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Europa

  • Management

  • Anlageziel

  • Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30% oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können.

  • Strategie

  • Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.