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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -7,40 %
  • 1 Monat
    +0,05 %
  • 3 Monate
    -1,39 %
  • 6 Monate
    -4,60 %
  • 1 Jahr
    -8,39 %
  • 3 Jahre
    +9,88 %
  • 5 Jahre
    +35,05 %
  • Max.
    +33,85 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    84 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    10,69 %
  • 3 Jahre
    11,63 %
  • 5 Jahre
    12,30 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,77
  • 3 Jahre
    0,34
  • 5 Jahre
    0,58
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    144,53 EUR
  • 12-Monats-Tief
    125,18 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    IQAM Quality Equity Pacific IT EUR T
  • ISIN / WKN
    AT0000A0XA55 / A1J515
  • Fondsgesellschaft
    Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Mag. Bernhard Lafer
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    19.10.2012
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (14.12.2018)
    127,84 EUR
  • Fondsvolumen (14.12.2018)
    11,413 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    1,75 EUR
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Asien/Pazifik

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Risiko einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen des pazifischen Raumes. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Pacific angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt.

  • Strategie

  • Dabei wird versucht mittels statistischer Verfahren, günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) gegeben ist. Darüber hinaus wird ein Qualitätsfilter (Quality) angewandt, der die Unternehmen mit dem höchsten Verschuldungsgrad ausschließt und Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefert. Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich,müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.