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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -1,65 %
  • 1 Monat
    -0,48 %
  • 3 Monate
    -0,99 %
  • 6 Monate
    +0,33 %
  • 1 Jahr
    +3,46 %
  • 3 Jahre
    +2,98 %
  • Max.
    +19,94 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    7,51 %
  • 3 Jahre
    7,67 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,49
  • 3 Jahre
    0,31
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    124,85 EUR
  • 12-Monats-Tief
    112,74 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Portfolio Wachstum Protect ZKB R EUR T
  • ISIN / WKN
    AT0000A133D5 / A1W2B3
  • Fondsgesellschaft
    Semper Constantia Privatbank AG
  • Fondsmanager
    Zürcher Kantonalbank Österreich AG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    15.10.2013
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (20.08.2018)
    118,31 EUR
  • Fondsvolumen (20.08.2018)
    14,395 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Die aktuelle Portfolioausrichtung erfolgt nach einem volatilitätsabhängigen Risk Overlay Ansatz. Ziel dieser Veranlagungsstrategie ist es, die Investitionsquote in Abhängigkeit vom aktuellen Marktrisiko aktiv zu steuern. Die Aktiengewichtung kann daher zwischen 0% und 100% schwanken. In Phasen steigender oder hoher Marktunsicherheit wird die Aktiengewichtung sukzessive reduziert bzw. gering gehalten. Parallel dazu wird in Anleihen, und Geldmarktinstrumenten veranlagt bzw. Liquidität gehalten. Umgekehrt wird in Zeiten sinkender oder niedriger Marktunsicherheit die Aktiengewichtung schrittweise aufgebaut bzw. hoch gehalten.