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AT0000WERTE5 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 R EUR A

FER
4
EDA
87

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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +2,52 %
  • 1 Monat
    -4,17 %
  • 3 Monate
    +0,43 %
  • 6 Monate
    +20,23 %
  • 1 Jahr
    +8,55 %
  • Max.
    -3,31 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    87 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    21,27 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,41
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    105,38 EUR
  • 12-Monats-Tief
    66,56 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    3 Banken Unternehmen & Werte 2023 R EUR A
  • ISIN / WKN
    AT0000WERTE5 / A2DYGV
  • Fondsgesellschaft
    3 Banken-Generali
  • Fondsmanager
    3 Banken-Generali
  • Ausgabeaufschlag regulär
    2,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    01.12.2017
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (29.10.2020)
    96,00 EUR
  • Fondsvolumen (29.10.2020)
    58,515 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    0,60 EUR
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Europa

  • Management

  • Anlageziel

  • Der "3 Banken Unternehmen & Werte 2023" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen.

  • Strategie

  • Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt.