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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -11,75 %
  • 1 Monat
    -5,25 %
  • 3 Monate
    -13,56 %
  • 6 Monate
    -14,52 %
  • 1 Jahr
    -10,23 %
  • 3 Jahre
    +31,24 %
  • 5 Jahre
    +71,33 %
  • 10 Jahre
    +248,47 %
  • Max.
    +191,69 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    66 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    11,81 %
  • 3 Jahre
    11,47 %
  • 5 Jahre
    11,93 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,85
  • 3 Jahre
    1,00
  • 5 Jahre
    1,09
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    3.440,47 CHF
  • 12-Monats-Tief
    2.842,25 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    zCapital Swiss Small &Mid Cap A CHF A
  • ISIN / WKN
    CH0045341648 / A0RMA8
  • Fondsgesellschaft
    Helaba Investment (Schweiz) AG
  • Fondsmanager
    Hilmar Langensand
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    06.10.2008
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (13.12.2018)
    2.911,91 CHF
  • Fondsvolumen (13.12.2018)
    811,967 Mio. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    1,45 CHF
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Schweiz

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange liegt.

  • Strategie

  • - Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
    - Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz.
    - Derivate können zur Absicherung und für effizientes Portfolio Management eingesetzt werden. Dies führt nicht zu einer Hebelwirkung (Leverage).