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comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 83,20 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 25,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +1,48 %
  • 1 Monat
    -0,10 %
  • 3 Monate
    -0,79 %
  • 6 Monate
    +3,96 %
  • 1 Jahr
    +5,87 %
  • 3 Jahre
    +6,44 %
  • 5 Jahre
    +32,27 %
  • 10 Jahre
    +43,66 %
  • Max.
    +25,51 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,22 %
  • 3 Jahre
    9,31 %
  • 5 Jahre
    8,98 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,97
  • 3 Jahre
    0,27
  • 5 Jahre
    0,71
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    61,39 EUR
  • 12-Monats-Tief
    56,28 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    apo Forte INKA EUR T
  • ISIN / WKN
    DE0005324313 / 532431
  • Fondsgesellschaft
    INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Apo Asset Management GmbH
  • Ausgabeaufschlag regulär
    4,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 - 0,67 %
  • Auflagedatum
    15.02.2001
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (15.08.2018)
    60,16 EUR
  • Fondsvolumen
    k.A.
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,22 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/aktienorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR.

  • Strategie

  • Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.