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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR Nein kaufen
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
DWS Depot (Frankfurt) 100,00 % 0,00 EUR 0,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 25,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -1,60 %
  • 1 Monat
    -1,81 %
  • 3 Monate
    -1,93 %
  • 6 Monate
    -2,29 %
  • 1 Jahr
    -2,14 %
  • 3 Jahre
    +4,20 %
  • 5 Jahre
    +15,81 %
  • 10 Jahre
    +58,88 %
  • Max.
    +1.018,05 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,59 %
  • 3 Jahre
    4,05 %
  • 5 Jahre
    4,51 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,55
  • 3 Jahre
    0,46
  • 5 Jahre
    0,75
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    32,82 EUR
  • 12-Monats-Tief
    31,54 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    DWS Balance Portfolio E EUR A
  • ISIN / WKN
    DE0008471301 / 847130
  • Fondsgesellschaft
    Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Henkel, Michael
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    01.09.1971
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (10.12.2018)
    31,54 EUR
  • Fondsvolumen (31.10.2018)
    26,839 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,16 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird weltweit investiert, wobei Euro-Anlagen derzeit im Vordergrund stehen.

  • Strategie

  • Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10 % Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatischen Währungen notiert sind. Der Portfolio-Mix aus Renten- und Aktieninvestments ist flexibel und orientiert sich insbesondere an Faktoren wie Bewertung, Renditeaussichten sowie erwarteter Risikowirkung. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.