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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,70 %
  • 1 Monat
    -0,25 %
  • 3 Monate
    -0,93 %
  • 6 Monate
    +0,96 %
  • 1 Jahr
    +0,02 %
  • 3 Jahre
    +5,91 %
  • 5 Jahre
    +19,91 %
  • 10 Jahre
    +49,23 %
  • Max.
    +287,96 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,32 %
  • 3 Jahre
    3,88 %
  • 5 Jahre
    3,90 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,06
  • 3 Jahre
    0,52
  • 5 Jahre
    0,98
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    57,61 EUR
  • 12-Monats-Tief
    55,30 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    KCD-Union Nachhaltig MIX EUR A
  • ISIN / WKN
    DE0009750000 / 975000
  • Fondsgesellschaft
    Union Investment GmbH
  • Fondsmanager
    TEAM
  • Ausgabeaufschlag regulär
    4,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    17.12.1990
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (14.08.2018)
    55,63 EUR
  • Fondsvolumen (14.08.2018)
    501,302 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,67 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/anleihenorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögens muss zu mindestens 51 Prozent aus auf Euro lautenden Schuldtiteln wie Anleihen und Aktien bestehen, deren Austeller und/ oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden . Derivate können zu Investitions - und Absicherungszwecken eingezetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

  • Strategie

  • Derzeit investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in auf EURO lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, sowie in Aktien unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien. Dabei werden von denjenigen Wertpapieranbietern, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen, die angebotenen Wertpapierarten
    (Aktien, Anleihen) nach dem Renditeerwartungen ausgewählt. Je nach Maktlage kann der Mix zwischen den beiden Wertpapierarten unterschiedlich sein.