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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +9,28 %
  • 1 Monat
    +0,59 %
  • 3 Monate
    +2,07 %
  • 6 Monate
    +4,16 %
  • 1 Jahr
    +7,72 %
  • 3 Jahre
    +11,40 %
  • 5 Jahre
    +16,92 %
  • 10 Jahre
    +44,78 %
  • Max.
    +310,48 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,38 %
  • 3 Jahre
    3,29 %
  • 5 Jahre
    3,90 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    2,34
  • 3 Jahre
    1,23
  • 5 Jahre
    0,87
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    58,45 EUR
  • 12-Monats-Tief
    53,58 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    KCD-Union Nachhaltig MIX EUR A
  • ISIN / WKN
    DE0009750000 / 975000
  • Fondsgesellschaft
    Union Investment GmbH
  • Fondsmanager
    TEAM
  • Ausgabeaufschlag regulär
    4,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    17.12.1990
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (14.11.2019)
    58,28 EUR
  • Fondsvolumen (14.11.2019)
    585,267 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    0,75 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/anleihenorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Streumunition und Landminen produzieren oder Kernarbeitsnormen und Menschenrechte verletzen, ausgeschlossen. Ebenso werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in Bereichen wie zum Beispiel Rüstungsgüter, Alkohol und Tabak oder durch das Angebot von Glücksspiel erzielen. In einem weiteren Schritt werden in einem Best-in-Class-Ansatz die Unternehmen ermittelt, deren Geschäftspolitik das Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzt.

  • Strategie

  • Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsansatz durch aktives Wahrnehmen der Aktionärsrechte (Engagement). Dabei werden in einem konstruktiven Dialog mit den Unternehmen sowohl unternehmerische Inhalte und Aspekte der Unternehmenskultur wie auch soziale und ökologische Themen adressiert. Auf der Seite der verzinslichen Wertpapiere werden Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder die Todesstrafe praktizieren ebenfalls ausgeschlossen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus.