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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 80,00 % 200,00 EUR Nein kaufen
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 25,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -3,94 %
  • 1 Monat
    -0,58 %
  • 3 Monate
    -3,15 %
  • 6 Monate
    -4,09 %
  • 1 Jahr
    -6,07 %
  • 3 Jahre
    -0,24 %
  • 5 Jahre
    +5,07 %
  • 10 Jahre
    +17,01 %
  • Max.
    +28,83 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    5,99 %
  • 3 Jahre
    7,28 %
  • 5 Jahre
    9,87 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,98
  • 3 Jahre
    0,02
  • 5 Jahre
    0,09
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    130,10 EUR
  • 12-Monats-Tief
    119,83 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Merck Finck Vario Aktien Renten UI A EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A0EQ5Q6 / A0EQ5Q
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    Merck Finck Privatbankiers AG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 - 1,00 %
  • Auflagedatum
    04.10.2005
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (13.12.2018)
    120,79 EUR
  • Fondsvolumen (13.12.2018)
    24,826 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,94 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Euroland

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens soll in Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion investiert werden. Für die Gewichtung der Aktien und Renten sollen jeweils vorherrschende Trends bei Aktien bzw. Renten identifiziert werden. Mit dieser Strategie wird beabsichtigt, die Struktur dieser Investitionen je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen Aktien oder Renten investiert zu sein. Dabei gilt die Anlageklasse als die bessere, die aufgrund ihrer Entwicklung im jeweiligen laufenden Kalenderjahr die relativ bessere Performance hatte.

  • Strategie

  • Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsgewichtung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Infolge dieser Anlagestrategie können in bestimmten Marktsituationen Aktien oder Renten im Verhältnis zueinander deutlich über- oder untergewichtet oder zeitweise im Fonds überhaupt nicht enthalten sein. Insofern kommt es unter Umständen zu einem Konzentrationsrisiko. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen auch in Expresszertifikate auf Aktienindizes investiert werden. Um hierbei die Abhängigkeit von der Entwicklung der unterliegenden Aktienmärkte so gering wie möglich zu halten, sollen vorwiegend Titel mit hohem Sicherheitspuffer eingesetzt werden. Zu berücksichtigen ist, dass es Marktbewegungen geben kann, in denen die vorgesehene Strategie nicht, nur verzögert oder nur teilweise greift.