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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +0,87 %
  • 1 Monat
    +1,32 %
  • 3 Monate
    +0,49 %
  • 6 Monate
    +1,79 %
  • 1 Jahr
    -0,29 %
  • 3 Jahre
    +2,04 %
  • 5 Jahre
    +14,70 %
  • 10 Jahre
    +43,42 %
  • Max.
    +50,05 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,68 %
  • 3 Jahre
    8,58 %
  • 5 Jahre
    10,31 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,02
  • 3 Jahre
    0,10
  • 5 Jahre
    0,30
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    108,02 EUR
  • 12-Monats-Tief
    96,15 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Merck Finck Vario Aktien Renten UI B EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A0EQ5R4 / A0EQ5R
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    02.01.2006
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (20.09.2018)
    99,43 EUR
  • Fondsvolumen (20.09.2018)
    27,471 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    3,50 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Euroland

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren (Renten) zusammen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik sollen Trends im Bereich Aktien und Renten identifiziert werden. Die Ausgangsaufteilung des Fonds soll bei 50 % Aktien und 50 % Renten liegen.

  • Strategie

  • Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Dadurch wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Anlageklassen, d.h. in der Anlageklasse mit der relativ besseren Wertentwicklung im laufenden Kalenderjahr, investiert zu sein. Zum Ende eines Kalenderjahres ist jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsaufteilung von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Das Anlageuniversum des Fonds bilden Aktien und Renten der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.