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DE000A0JEK23 AktivBalance EUR T

FER
2
EDA
75

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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -6,50 %
  • 1 Monat
    -1,84 %
  • 3 Monate
    -4,47 %
  • 6 Monate
    -6,73 %
  • 1 Jahr
    -8,54 %
  • 3 Jahre
    -0,65 %
  • 5 Jahre
    +6,62 %
  • 10 Jahre
    +35,72 %
  • Max.
    +10,16 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    75 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,65 %
  • 3 Jahre
    6,46 %
  • 5 Jahre
    6,73 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -1,26
  • 3 Jahre
    0,02
  • 5 Jahre
    0,21
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    58,19 EUR
  • 12-Monats-Tief
    52,42 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AktivBalance EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A0JEK23 / A0JEK2
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    02.05.2006
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (12.12.2018)
    52,95 EUR
  • Fondsvolumen (11.12.2018)
    22,607 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,43 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Euroland

  • Management

  • Anlageziel

  • Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben (z.B. mind. 4 Sterne bei Standard & Poors oder Morningstar) und eine überdurchschnittliche Vergangenheits-Performance aufweisen.

  • Strategie

  • Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe, in Offene Immobilienfonds und in Länder- bzw. Regionenfonds mit Schwerpunkt USA / Japan zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.