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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +1,34 %
  • 1 Monat
    +0,72 %
  • 3 Monate
    +2,60 %
  • 6 Monate
    +4,93 %
  • 1 Jahr
    +6,02 %
  • 3 Jahre
    +6,24 %
  • 5 Jahre
    +5,73 %
  • 10 Jahre
    +26,08 %
  • Max.
    +24,92 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    2,66 %
  • 3 Jahre
    2,83 %
  • 5 Jahre
    3,73 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    2,35
  • 3 Jahre
    0,82
  • 5 Jahre
    0,36
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    129,39 EUR
  • 12-Monats-Tief
    121,96 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A0KDYG8 / A0KDYG
  • Fondsgesellschaft
    Union Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    01.04.2008
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (20.02.2020)
    129,30 EUR
  • Fondsvolumen (20.02.2020)
    151,123 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OAGW-Sondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis 49 Prozent des Fondsvermögens on Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

  • Strategie

  • Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (30% MSCI Europe, 30% ML EUR Corporates 1-5 Y, 40% Euribor 3 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt.