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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 10000,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 500000,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 500000,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 500000,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -7,21 %
  • 1 Monat
    -2,19 %
  • 3 Monate
    -7,62 %
  • 6 Monate
    -7,28 %
  • 1 Jahr
    -2,88 %
  • 3 Jahre
    +46,47 %
  • 5 Jahre
    +94,54 %
  • Max.
    +158,05 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    72 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    12,21 %
  • 3 Jahre
    14,48 %
  • 5 Jahre
    15,26 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,22
  • 3 Jahre
    1,06
  • 5 Jahre
    1,01
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    283,14 EUR
  • 12-Monats-Tief
    245,69 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Warburg Small & Mid Caps Deutschland I EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A0LGSG1 / A0LGSG
  • Fondsgesellschaft
    Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Christoph Gebert,WARBURG INVEST
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    01.02.2012
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (19.09.2018)
    248,76 EUR
  • Fondsvolumen (19.09.2018)
    155,29 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    6,85 EUR
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Deutschland

  • Management

  • Anlageziel

  • Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum deutscher Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei eine aktive Gleichgewichtung angestrebt wird.

  • Strategie

  • Bei der Auswahl der Titel wird nach dem bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Länder-, Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.