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DE000A0M2QS4 FBG Balanced Sustainable EUR T

FER
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -2,69 %
  • 1 Monat
    +2,89 %
  • 3 Monate
    +3,22 %
  • 6 Monate
    +4,99 %
  • 1 Jahr
    -1,61 %
  • 3 Jahre
    +1,49 %
  • 5 Jahre
    +4,77 %
  • 10 Jahre
    +15,17 %
  • Max.
    +8,61 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,01 %
  • 3 Jahre
    4,70 %
  • 5 Jahre
    4,13 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,22
  • 3 Jahre
    0,20
  • 5 Jahre
    0,32
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    56,15 EUR
  • 12-Monats-Tief
    49,40 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    FBG Balanced Sustainable EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A0M2QS4 / A0M2QS
  • Fondsgesellschaft
    Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Frankfurter Bankgesellschaft AG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    10,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    30.11.2007
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (26.11.2020)
    53,84 EUR
  • Fondsvolumen
    k.A.
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände.

  • Strategie

  • Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement innerhalb der Anlagegrenzen flexibel in die verschiedenen Anlageklassen weltweit, die Gewichtung der Anlageklassen wird gemäß der jeweiligen taktischen Ausrichtung an die sich ändernden Marktsituationen angepasst. Bei den Aktienanlagen wird insbesondere in Aktien aus den Regionen Europa und USA investiert, andere Regionen können (auch über Fonds) beigemischt werden. Die Aktienanlagen (Aktien und Aktienfonds zusammen) sind dabei auf max. 60% begrenzt. Bei den Anleihen bilden Unternehmensanleihen den Schwerpunkt, Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe das erweiterte Universum. Wandelanleihen oder Anleihenfonds können beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.