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DE000A0MS734 Lupus alpha Return R EUR A

FER
6
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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -1,32 %
  • 1 Monat
    -0,53 %
  • 3 Monate
    -2,15 %
  • 6 Monate
    -3,45 %
  • 1 Jahr
    -1,89 %
  • 3 Jahre
    +7,26 %
  • 5 Jahre
    +12,06 %
  • 10 Jahre
    +27,24 %
  • Max.
    +22,34 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    70 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,01 %
  • 3 Jahre
    5,15 %
  • 5 Jahre
    5,28 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,29
  • 3 Jahre
    0,52
  • 5 Jahre
    0,47
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    55,92 EUR
  • 12-Monats-Tief
    52,87 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Lupus alpha Return R EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A0MS734 / A0MS73
  • Fondsgesellschaft
    Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Lupus alpha Asset Management GmbH
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    10.10.2007
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (12.12.2018)
    53,42 EUR
  • Fondsvolumen (12.12.2018)
    72,849 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,15 EUR
  • Kategorie
    Anleihen
  • Unterkategorie
    Anleihen gemischt
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return- Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken.

  • Strategie

  • Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro- Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call- Optionen abgebildet. Durch einen "Value-at-risk"-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer - gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.