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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect bank Depot 25,00 % 90000,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 90000,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -3,09 %
  • 1 Monat
    -1,55 %
  • 3 Monate
    -3,43 %
  • 6 Monate
    -3,52 %
  • 1 Jahr
    -3,18 %
  • 3 Jahre
    -1,47 %
  • 5 Jahre
    -2,70 %
  • 10 Jahre
    -1,68 %
  • Max.
    -18,43 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    59 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    5,01 %
  • 3 Jahre
    5,56 %
  • 5 Jahre
    5,48 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,60
  • 3 Jahre
    -0,07
  • 5 Jahre
    -0,11
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    42,89 EUR
  • 12-Monats-Tief
    40,78 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AEQUO GLOBAL I EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A0NAU29 / A0NAU2
  • Fondsgesellschaft
    Warburg Invest
  • Fondsmanager
    WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 - 3,75 %
  • Auflagedatum
    15.04.2008
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (07.12.2018)
    40,78 EUR
  • Fondsvolumen (07.12.2018)
    4,219 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Die Anlagepolitik sieht bei der Aktienanlage eine möglichst breite Streuung des Anlagevermögens basierend auf quantitativen Entscheidungsmodellen vor. Es wird angestrebt, in die Anlageklassen Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe nicht mehr als 50 % des gesamten Fondsvermögens zu investieren, wobei das Investment in Edelmetalle und Rohstoffe über Publikumsfonds/ETFs*) erfolgen wird. Bei den Anlagen am Anleihen- und Immobilienmarkt steht eine gute Durchmischung von Laufzeiten und Emittenten im Vordergrund. Die variable Ausrichtung der Kasseposition ermöglicht die effiziente Vermeidung von nachhaltigen Kursrisiken. Insgesamt wird eine ausgewogene Anlagestruktur angestrebt, ohne überhöhte Risiken einzugehen. Bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont soll dadurch eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Wertentwicklung erzielt werden.

  • Strategie

  • Die Strategie des Fonds orientiert sich an der aktuellen internationalen Kapitalmarktsituation und deren täglichen Einschätzung durch das Fondsmanagement.