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Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR Nein kaufen
comdirect Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +0,19 %
  • 1 Monat
    +2,88 %
  • 3 Monate
    +1,31 %
  • 6 Monate
    +4,93 %
  • 1 Jahr
    +0,65 %
  • 3 Jahre
    -0,73 %
  • 5 Jahre
    +6,68 %
  • Max.
    +24,95 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    9,54 %
  • 3 Jahre
    8,55 %
  • 5 Jahre
    8,39 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,10
  • 3 Jahre
    0,03
  • 5 Jahre
    0,17
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    122,92 EUR
  • 12-Monats-Tief
    103,72 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Wachstum Defensiv R EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A0Q86B3 / A0Q86B
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    12.12.2012
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (24.11.2020)
    120,80 EUR
  • Fondsvolumen (24.11.2020)
    10,069 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    1,00 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Deutschland

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt.

  • Strategie

  • Weitere wichtige Kriterien im Selektionsprozess sind die Profitabilität, die Wettbewerbsposition, die Qualität des Managements und die Sicherheitsmarge. Diese Kriterien können unterschiedlich gewichtet werden und müssen nicht immer kumulativ vorliegen. Je nach Ergebnis dieser Analysen und der Marktlage kann der Fonds sowohl bis zu 100 % in Aktien als auch in Anleihen oder Geldmarktinstrumente sowie liquide Mitteln investieren.