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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -2,87 %
  • 1 Monat
    -1,50 %
  • 3 Monate
    -2,70 %
  • 6 Monate
    -3,16 %
  • 1 Jahr
    -3,19 %
  • 3 Jahre
    +0,01 %
  • 5 Jahre
    +5,29 %
  • Max.
    +9,10 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    61 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    2,83 %
  • 3 Jahre
    2,77 %
  • 5 Jahre
    2,80 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -1,06
  • 3 Jahre
    0,07
  • 5 Jahre
    0,39
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    48,53 EUR
  • 12-Monats-Tief
    46,04 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Berenberg-1590-Stiftung A EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A0RE972 / A0RE97
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    bis zu 0,00 %
  • Auflagedatum
    04.05.2009
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (06.12.2018)
    46,04 EUR
  • Fondsvolumen (06.12.2018)
    85,263 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,55 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternativen Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset- Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen strategisch und taktisch aktiv gesteuert wird. Dabei setzt sich das Portfolio hauptsächlich aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10 % begrenzt. Darüber hinaus wird angestrebt den Aktienanteil i.d.R. auf ¼ des Portfolios zu begrenzen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in europäische Einzelwertinvestments. Bei der Titelauswahl von Aktien und Unternehmensanleihen sollen ethische und nachhaltige Aspekte in der Unternehmensführung berücksichtigt werden.