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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR Nein kaufen
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot für Vermögenswirksame Leistungen 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Ja kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot für Vermögenswirksame Leistungen 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Ja kaufen
Fondsdepot Bank Depot 50,00 % 50,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +11,35 %
  • 1 Monat
    +2,35 %
  • 3 Monate
    +7,74 %
  • 6 Monate
    +2,20 %
  • 1 Jahr
    +4,90 %
  • 3 Jahre
    +13,45 %
  • 5 Jahre
    +21,13 %
  • Max.
    +37,20 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    70 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    11,84 %
  • 3 Jahre
    10,48 %
  • 5 Jahre
    13,48 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,43
  • 3 Jahre
    0,48
  • 5 Jahre
    0,30
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    43,26 EUR
  • 12-Monats-Tief
    37,11 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Warburg-Zukunft-Strategiefonds B EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A0RHEE1 / A0RHEE
  • Fondsgesellschaft
    Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Zoltan Koch, WARBURG INVEST KAG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    6,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 - 3,00 %
  • Auflagedatum
    17.05.2010
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (18.11.2019)
    41,79 EUR
  • Fondsvolumen (18.11.2019)
    32,997 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    0,30 EUR
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branche Ökologie/Ethik
  • Schwerpunktregion
    Europa

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen

  • Strategie

  • Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Aussteller in Form eines Ratings durch einen auf die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien spezialisierten Dienstleister. Hierbei werden bestimmte Aussteller durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden bzw. je nach Branche Positivkriterien angewendet. Daneben kann der Fonds sowohl bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, die nicht die vorgenannten Kriterien erfüllen, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.