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comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +6,22 %
  • 1 Monat
    +1,77 %
  • 3 Monate
    +1,40 %
  • 6 Monate
    +1,98 %
  • 1 Jahr
    +3,91 %
  • 3 Jahre
    +5,81 %
  • 5 Jahre
    +1,65 %
  • 10 Jahre
    +11,18 %
  • Max.
    +30,08 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    72 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    7,53 %
  • 3 Jahre
    7,34 %
  • 5 Jahre
    10,49 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,54
  • 3 Jahre
    0,33
  • 5 Jahre
    0,06
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    62,17 EUR
  • 12-Monats-Tief
    58,32 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    DuoPlus R EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A0RK8R9 / A0RK8R
  • Fondsgesellschaft
    INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Apo Asset Management GmbH
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 - 0,95 %
  • Auflagedatum
    18.05.2009
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (16.10.2019)
    62,17 EUR
  • Fondsvolumen (16.10.2019)
    122,647 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    0,01 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Euroland

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel des Mischfonds DuoPlus ("Fonds") ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Dazu investiert der Fonds grundsätzlich in zwei Anlageklassen: Bei der ersten Anlageklasse handelt es sich um handelbare, europäische Aktien. Innerhalb dieser Anlageklasse ist jede Aktie entsprechend dem Marktwert der frei umlaufenden Stücke gewichtet. Die zweite Anlageklasse besteht aus europäischen Staatsanleihen. Innerhalb dieser Anlageklasse werden die Staatsanleihen so gewichtet, dass die Anlageklasse insgesamt das Risikoprofil eines Indexes aus entsprechenden Staatsanleihen bei tolerierbarer Abweichung abbildet.

  • Strategie

  • Der Fonds wird unter Verwendung eines mathematischen (regelbasierten) Modells verwaltet. Die Gewichtung von Aktien und Staatsanleihen wird je nach Marktentwicklung automatisch angepasst: Entwickeln sich Aktien positiver als Staatsanleihen, wird der Aktienanteil erhöht; fallen Aktienwerte, wird automatisch in die sicherere Anlage umgeschichtet. So können Anleger in guten Börsenphasen von Aktien profitieren und im Abschwung Verluste begrenzen. Im Verlauf des Geschäftsjahres kann der Investitionsgrad in Aktien und in Staatsanleihen jeweils zwischen 0 % und 100 % schwanken. Um das Konzept so präzise wie möglich umzusetzen, kann der Fondsmanager auch Derivatgeschäfte tätigen (z. B. Terminkontrakte erwerben) und ETF's kaufen (börsengehandelte Indexfonds). Neben Wertpapieren darf der Fonds auch Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erwerben.