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DE000A1110H8 FVM-Stiftungsfonds S EUR A

FER
4
EDA
74

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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
DAB bank Depot 100,00 % 200000,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 200000,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -1,85 %
  • 1 Monat
    -0,88 %
  • 3 Monate
    -1,41 %
  • 6 Monate
    -1,02 %
  • 1 Jahr
    -2,06 %
  • 3 Jahre
    +4,60 %
  • Max.
    +6,33 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    74 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,47 %
  • 3 Jahre
    4,08 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,54
  • 3 Jahre
    0,42
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    530,48 EUR
  • 12-Monats-Tief
    504,07 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    FVM-Stiftungsfonds S EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A1110H8 / A1110H
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    2,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    17.11.2014
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (17.10.2018)
    507,11 EUR
  • Fondsvolumen (17.10.2018)
    21,738 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    8,00 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/anleihenorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Beide Ziele sollen im Rahmen einer effizienten und transparenten Vermögensverwaltung ausgewogen kombiniert werden. Der Fonds investiert daher konsequent in Aktien und Renten. Da unterschiedliche Wertschwankungen im Jahresverlauf zu einer Verschiebung der Gewichte führen, werden sie im Rahmen einer jährlichen "Re-Allokation" auf ein festes Verhältnis von 30 % Aktien und 70 % Renten zurückgesetzt. Diese konsequente Anpassung soll nicht nur antizyklisches Handeln gewährleisten, sondern auch hektische Dispositionen aufgrund kurzfristiger Marktausschläge vermeiden.

  • Strategie

  • Ein besonderes Merkmal ist die Diversifizierung über die Anlagestile "Aktiv und Passiv". Eine Abbildung des Marktes über Indexfonds (ETFs) wird dabei mit gezielten Investitionen in Einzelwerten kombiniert.