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Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -2,31 %
  • 1 Monat
    -2,90 %
  • 3 Monate
    -6,88 %
  • 6 Monate
    -6,60 %
  • 1 Jahr
    -2,60 %
  • 3 Jahre
    +2,95 %
  • 5 Jahre
    +21,98 %
  • Max.
    +40,72 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    76 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    9,46 %
  • 3 Jahre
    8,38 %
  • 5 Jahre
    9,44 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,26
  • 3 Jahre
    0,21
  • 5 Jahre
    0,48
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    151,82 EUR
  • 12-Monats-Tief
    138,41 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Global Allocation UI EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A1JCWX9 / A1JCWX
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    06.10.2011
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (10.12.2018)
    139,17 EUR
  • Fondsvolumen (10.12.2018)
    47,142 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,28 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Sondervermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen ("Large Caps") ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ("Rebalancing") der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.