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3
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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect bank Depot 100,00 % 100000,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 100000,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +5,97 %
  • 1 Monat
    -0,01 %
  • 3 Monate
    -0,45 %
  • 6 Monate
    +2,20 %
  • 1 Jahr
    +5,82 %
  • 3 Jahre
    +6,82 %
  • 5 Jahre
    +11,51 %
  • Max.
    +22,55 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    87 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    1,08 %
  • 3 Jahre
    1,10 %
  • 5 Jahre
    1,31 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    5,57
  • 3 Jahre
    2,38
  • 5 Jahre
    1,88
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    102,15 EUR
  • 12-Monats-Tief
    95,38 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    WGZ Corporate M I EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A1JSWX5 / A1JSWX
  • Fondsgesellschaft
    Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Dirk Viebahn
  • Ausgabeaufschlag regulär
    2,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    02.07.2012
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (05.12.2019)
    101,48 EUR
  • Fondsvolumen (05.12.2019)
    25,238 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    1,95 EUR
  • Kategorie
    Anleihen
  • Unterkategorie
    Anleihen Unternehmen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapieren angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Eine besondere Berücksichtigung findet im Rahmen des Fondsmanagements der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Der Fonds kann jedoch auch in Anleihen investieren, die nicht über ein Rating verfügen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.

  • Strategie

  • Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.