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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -2,33 %
  • 1 Monat
    -0,60 %
  • 3 Monate
    -2,27 %
  • 6 Monate
    -1,27 %
  • 1 Jahr
    -0,27 %
  • 3 Jahre
    +5,92 %
  • 5 Jahre
    +21,93 %
  • Max.
    +29,76 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,47 %
  • 3 Jahre
    4,58 %
  • 5 Jahre
    4,89 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,03
  • 3 Jahre
    0,46
  • 5 Jahre
    0,86
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    131,93 EUR
  • 12-Monats-Tief
    125,90 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AURETAS strategy balanced C EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A1JSXH6 / A1JSXH
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    24.04.2012
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (19.09.2018)
    126,84 EUR
  • Fondsvolumen (19.09.2018)
    361,977 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,60 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Durch die Mischung unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte sollen langfristig möglichst nachhaltige Wertzuwächse erwirtschaftet und die Chancen der Kapitalmärkte genutzt werden.

  • Strategie

  • Das angestrebte Portfolio weist eine ausgewogene Struktur zwischen Renten- und Aktienwerten auf. Es ist beabsichtigt vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfolio Managern mit hinreichender Erfahrung, nachvollziehbaren Anlagestrategien sowie überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Offene Immobilienfonds, Alternative
    Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.