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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +0,90 %
  • 1 Monat
    -0,33 %
  • 3 Monate
    -2,93 %
  • 6 Monate
    +1,27 %
  • 1 Jahr
    +8,59 %
  • 3 Jahre
    +4,90 %
  • 5 Jahre
    +29,22 %
  • Max.
    +32,88 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    9,80 %
  • 3 Jahre
    10,90 %
  • 5 Jahre
    11,12 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,89
  • 3 Jahre
    0,36
  • 5 Jahre
    0,49
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    136,23 EUR
  • 12-Monats-Tief
    120,01 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Warburg Portfolio Dynamik V EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A1WY1Q2 / A1WY1Q
  • Fondsgesellschaft
    Warburg Invest
  • Fondsmanager
    WARBURG INVEST KAG MBH
  • Ausgabeaufschlag regulär
    6,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    01.07.2013
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (20.08.2018)
    131,70 EUR
  • Fondsvolumen (20.08.2018)
    60,25 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,42 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das als vermögensverwaltende Investmentvermögen aufgelegte Warburg Portfolio Dynamik investiert überwiegend in nationale und internationale Aktien und Anleihen. Das Portfolio wird aktiv gemanagt, das heißt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird flexibel an die jeweilige Kapitalmarktsituation angepasst, um Chancen wahrzunehmen und Volatilitäten zu reduzieren. Hierbei beträgt die maximale Aktienquote 100 % des Investmentvermögens. Ziel des Warburg Portfolio Dynamik ist die Erzielung hoher Renditen unter Inkaufnahme höherer Risiken sowie Volatilität.