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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +11,46 %
  • 1 Monat
    +2,95 %
  • 3 Monate
    +3,72 %
  • 6 Monate
    +4,36 %
  • 1 Jahr
    +4,58 %
  • 3 Jahre
    +16,16 %
  • 5 Jahre
    +56,09 %
  • Max.
    +73,48 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    83 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,53 %
  • 3 Jahre
    5,80 %
  • 5 Jahre
    7,28 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,73
  • 3 Jahre
    1,05
  • 5 Jahre
    1,44
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    1.655,62 EUR
  • 12-Monats-Tief
    1.487,85 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    SPSW Global Multi Asset Selection B EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A1WZ2K2 / A1WZ2K
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    SPSW Capital GmbH
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    01.10.2013
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (08.11.2019)
    1.655,62 EUR
  • Fondsvolumen (08.11.2019)
    152,034 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    20,00 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt. Die Investitionen in Einzeltitel sollen vorwiegend in Aktien und Anleihen kleiner und mittelgroßer börsennotierter deutscher Unternehmen erfolgen. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz.

  • Strategie

  • Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate) und Investmentanteile investiert werden. Bis zu 75 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.