Westfalicafonds Aktien Renten D EUR A

Strategie

Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Anleihen von Unternehmen, Staatsanleihen und Pfandbriefe in Frage, die auf Euro lauten. Die Aktienquote wird aktiv in einer Bandbreite zwischen 25 und 50 % des Fondsvermögens, auch über derivative Absicherungsinstrumente, gesteuert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Trust GmbH, die stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten sucht, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Darüber hinaus werden Emittenten, welche in bestimmten Geschäftsfeldern mehr als einen festgelegten Umsatz erzielen, ausgeschlossen. Dies sind z.B. die Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb nicht konventioneller Waffen (chemische Waffen, Antipersonenminen, Streumunition, blendende Laserwaffen, Brandwaffen, Kernwaffen die von einem Unternehmen hergestellt werden, das seinen Sitz in einem Land hat, das nicht dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten ist), die Produktion von Tabak, die Erschließung, Förderung und Nutzung von nicht konventionellem Öl und Gas (Schieferöl- und gas, sowie Ölsande), Exploitation in der Arktis sowie Kohle (Kohleförderung/-abbau, Stromerzeugung aus Kohle und Entwicklung neuer Projekte). Um die Biodiversität zu erhalten, ist das Fondsmanagement bestrebt, nicht in Unternehmen aus der Palmölindustrie mit nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken zu investieren und nicht in Unternehmen, deren Aktivitäten sich negativ auf die Biodiversität auswirken und die keine klare und glaubwürdige Strategie für deren Erhaltung und Schutz haben. Unternehmen, die in erheblichem Maße gegen die Anforderungen des UN Global Compact verstoßen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Bei der Auswahl der Anlagetitel wird sich bewusst an keinem Vergleichsmaßstab orientiert, aus der Überzeugung heraus, dass eine variable Portfoliozusammensetzung und die Einzeltitel Selektion das beste Mittel zur Umsetzung der Anlagestrategie darstellen.