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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -3,20 %
  • 1 Monat
    +0,96 %
  • 3 Monate
    +0,25 %
  • 6 Monate
    +5,87 %
  • 1 Jahr
    -2,26 %
  • Max.
    -2,43 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    70 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,04 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,33
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    102,82 EUR
  • 12-Monats-Tief
    88,81 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Warburg Zukunftsmanagement Defensiv EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A2DJU38 / A2DJU3
  • Fondsgesellschaft
    M.M. Warburg & CO KGaA
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    6,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    01.11.2017
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (23.10.2020)
    97,57 EUR
  • Fondsvolumen (23.10.2020)
    11,578 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

  • Strategie

  • Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren und Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an, in welche der Fonds jeweils vollständig angelegt sein darf, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, wobei der Fonds in die beiden letztgenannten jeweils bis zu 75 % seines Wertes anlegen darf. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.