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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +3,11 %
  • 1 Monat
    -0,53 %
  • 3 Monate
    +0,88 %
  • 6 Monate
    +2,22 %
  • 1 Jahr
    -1,29 %
  • 3 Jahre
    +2,09 %
  • 5 Jahre
    +2,74 %
  • 10 Jahre
    +24,29 %
  • Max.
    +16,40 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    2,38 %
  • 3 Jahre
    2,30 %
  • 5 Jahre
    3,01 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,48
  • 3 Jahre
    0,38
  • 5 Jahre
    0,21
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    45,78 EUR
  • 12-Monats-Tief
    43,50 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    BW Portfolio 20 EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000DK094G4 / DK094G
  • Fondsgesellschaft
    LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Stefan Boros
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    14.01.2008
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (23.05.2019)
    44,94 EUR
  • Fondsvolumen (23.05.2019)
    188,941 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    0,53 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/anleihenorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" erläutert. Höchstens 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt.

  • Strategie

  • Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.