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DE000DK094J8 BW Portfolio 75 EUR A

FER
6

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +8,81 %
  • 1 Monat
    +2,65 %
  • 3 Monate
    +5,18 %
  • 6 Monate
    +14,01 %
  • 1 Jahr
    +12,78 %
  • 3 Jahre
    +15,59 %
  • 5 Jahre
    +30,20 %
  • 10 Jahre
    +72,95 %
  • Max.
    +49,30 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    9,98 %
  • 3 Jahre
    7,91 %
  • 5 Jahre
    8,22 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,31
  • 3 Jahre
    0,71
  • 5 Jahre
    0,72
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    58,80 EUR
  • 12-Monats-Tief
    46,65 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    BW Portfolio 75 EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000DK094J8 / DK094J
  • Fondsgesellschaft
    LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Stefan Boros
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    14.01.2008
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (16.10.2020)
    58,09 EUR
  • Fondsvolumen (16.10.2020)
    39,677 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    0,17 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/aktienorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel der Anlagepolitik des BW Portfolio 75 ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein (offensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Auch darf das Fondsvermögen vollständig in Aktien investiert werden. Mindestens 25 % des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert.

  • Strategie

  • Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.