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DK0060238194 Jyske Invest Balanced Strategy GBP T

FER
3
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61

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +10,68 %
  • 1 Monat
    +0,99 %
  • 3 Monate
    +1,61 %
  • 6 Monate
    +3,67 %
  • 1 Jahr
    +3,20 %
  • 3 Jahre
    +8,75 %
  • 5 Jahre
    +16,66 %
  • Max.
    +44,86 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    61 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,29 %
  • 3 Jahre
    6,22 %
  • 5 Jahre
    7,11 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,54
  • 3 Jahre
    0,46
  • 5 Jahre
    0,44
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    146,56 GBP
  • 12-Monats-Tief
    130,45 GBP


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Jyske Invest Balanced Strategy GBP T
  • ISIN / WKN
    DK0060238194 / A1CV8Y
  • Fondsgesellschaft
    Jyske Invest Administration A/S
  • Fondsmanager
    Team
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,22 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    10.11.2010
  • Währung
    GBP
  • Anteilspreis (16.09.2019)
    145,51 GBP
  • Fondsvolumen (16.09.2019)
    127,925 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Angestrebt wird die langfristige Erzielung einer Rendite, die mindestens der Marktentwicklung am globalen Rentenbzw. Aktienmarkt entspricht.

  • Strategie

  • Der Fund investiert in ein globales Portfolio aus Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 % und 60 %. Die Unternehmen im Aktienportfolio verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Anleiheteil wird vorzugsweise in Staaten, Hypothekenbanken und internationalen Organisationen ausgestellte oder garantierte Anleihen sowie in Unternehmensanleihen investiert. Die Mitteldes Fonds werden auch in Anleihen und Aktien der Emerging Markets sowie in Unternehmensanleihen angelegt. Diese Wertpapiere sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Mindestens 75% des Vermögens werden stets in Wertpapiere investiert sein, die in Euro ausgestellt oder gegenüber dem Euro abgesichert sind. Der Fonds kann bis zu 10 % des Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das mit dem Fonds verbundene Risiko dem festgelegten Risikoprofil anzupassen. Die Vergleichsgrundlage dieses Fonds ist: 50% J.P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global, 40% MSCI ACWI Net Total Return USD Index, 5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, 2,5% ICE BofAML BB-B European Currency High Yield Constrained Index, 2,5% ICE BofAML BB-B US High Yield Constrained Index