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IE0008365516 AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A USD T

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +17,59 %
  • 1 Monat
    -3,04 %
  • 3 Monate
    +1,56 %
  • 6 Monate
    +4,71 %
  • 1 Jahr
    +0,78 %
  • 3 Jahre
    +32,70 %
  • 5 Jahre
    +43,84 %
  • 10 Jahre
    +204,42 %
  • Max.
    +237,60 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    56 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    16,18 %
  • 3 Jahre
    12,87 %
  • 5 Jahre
    13,49 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,06
  • 3 Jahre
    0,84
  • 5 Jahre
    0,60
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    35,27 USD
  • 12-Monats-Tief
    26,90 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A USD T
  • ISIN / WKN
    IE0008365516 / 691295
  • Fondsgesellschaft
    AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.
  • Fondsmanager
    Harry PRABANDHAM
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    30.09.1999
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (21.08.2019)
    33,76 USD
  • Fondsvolumen (21.08.2019)
    692,169 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien großer, an USBörsen notierter Unternehmen. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen ausfindig zu machen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zu den Konkurrenten in der Branche attraktive Anlagechancen bieten.

  • Strategie

  • Dabei stützt er sich auf Analysen ihrer Bewertungen und Ertragsaussichten. Anhand dieser Aktien versucht der Fondsmanager, ein Portfolio mit einem optimal auf die Ziele des Fonds ausgerichteten Risiko-Ertrags-Profil zusammenzustellen. Zur Ermittlung dieses optimalen Risiko- Ertrags-Profils zieht der Fondsmanager sowohl finanzielle Daten als auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Informationen (ESG) hinzu. Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt unter Bezugnahme auf den Index. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager zwar nach freiem Ermessen die Vermögenswerte auswählt, in die der Fonds investiert, dieser jedoch nur um ein festgelegtes Maß vom Index abweichen kann. Der Fondsmanager kann vom Teilfonds gehaltene Aktien an Dritte ausleihen, um zusätzliche Erträge für den Teilfonds zu erwirtschaften.