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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +2,40 %
  • 1 Monat
    +4,60 %
  • 3 Monate
    +6,24 %
  • 6 Monate
    +22,41 %
  • 1 Jahr
    +9,18 %
  • 3 Jahre
    +9,83 %
  • 5 Jahre
    +39,31 %
  • 10 Jahre
    +77,06 %
  • Max.
    +153,84 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    25,59 %
  • 3 Jahre
    18,29 %
  • 5 Jahre
    15,96 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,37
  • 3 Jahre
    0,20
  • 5 Jahre
    0,50
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    25,96 USD
  • 12-Monats-Tief
    16,36 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Merian World Equity Fund B USD T
  • ISIN / WKN
    IE0031332822 / A0PC0T
  • Fondsgesellschaft
    Jupiter
  • Fondsmanager
    Ian Heslop, Amadeo Alentorn
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    22.07.2002
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (20.10.2020)
    25,38 USD
  • Fondsvolumen (20.10.2020)
    202,338 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel: Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilspapieren (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die weltweit notiert sind oder ihren Sitz weltweit haben. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI World Index mit reinvestierten Nettodividenden zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 70% weltweit in Anteilspapiere von Unternehmen und ähnliche Wertpapiere. Die Unternehmen können von jeglicher Größe sein und beliebigen Branchen angehören (z.B. Pharma, Finanzen usw.).

  • Strategie

  • Der Fonds kann bis zu 20% in Unternehmen investieren, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder bei denen ein Großteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit auf Schwellenländer entfällt und die an einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 15% in Real Estate Investment Trusts (REITs) investieren. Der Fonds setzt mit dem Ziel, die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds zu reduzieren, Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) ein. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einer systematischen Analyse von Unternehmen anhand mehrerer unterschiedlicher Merkmale, darunter Aktienkursbewertungen, Bilanzqualität, Wachstumscharakteristiken, effizienter Kapitaleinsatz, Analysteneinschätzung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Titel zu identifizieren, die Anlagechancen bieten. Der Index repräsentiert die Märkte, in die der Fonds hauptsächlich investiert. Bei den Anlagen des Fonds handelt es sich zwar womöglich großteils um Indexkomponenten, der Fonds darf jedoch erheblich vom Index abweichen.