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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 25,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -1,41 %
  • 1 Monat
    +4,87 %
  • 3 Monate
    +3,38 %
  • 6 Monate
    +20,95 %
  • 1 Jahr
    +6,73 %
  • 3 Jahre
    +12,45 %
  • 5 Jahre
    +37,25 %
  • 10 Jahre
    +141,73 %
  • Max.
    +115,66 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    59 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    31,56 %
  • 3 Jahre
    22,29 %
  • 5 Jahre
    18,56 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,22
  • 3 Jahre
    0,21
  • 5 Jahre
    0,42
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    17,64 EUR
  • 12-Monats-Tief
    11,22 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR T
  • ISIN / WKN
    IE00B02YQR81 / A0DQW1
  • Fondsgesellschaft
    AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.
  • Fondsmanager
    Harry PRABANDHAM
  • Ausgabeaufschlag regulär
    4,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    17.02.2005
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (22.10.2020)
    16,80 EUR
  • Fondsvolumen (22.10.2020)
    658,844 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (durch die Steigerung des Werts der Wertpapiere, die vom Teilfonds gehalten werden/oder des Ertrags aus diesen Wertpapieren) erzielen, die vor Abzug der Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 2 % höher liegt als die Jahresrendite des S&P 500 Index. Der S&P 500 Index misst die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen.

  • Strategie

  • Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien großer, an US-Börsen notierter Unternehmen. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen. Bei der Bestimmung des günstigsten erwarteten Risiko- Ertrags-Verhältnisses berücksichtigt der Fondsverwalter neben den Finanzinformationen die verfügbaren ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), etwa Emissionen, Unternehmensverhalten und Vielfalt. Die Portfoliostrukturierung erfolgt in Bezug auf den Vergleichsindex.