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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -1,39 %
  • 1 Monat
    +9,08 %
  • 3 Monate
    +7,90 %
  • 6 Monate
    +9,34 %
  • 1 Jahr
    -2,18 %
  • 3 Jahre
    -6,18 %
  • 5 Jahre
    +8,59 %
  • 10 Jahre
    +117,18 %
  • Max.
    +132,86 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    21,00 %
  • 3 Jahre
    17,63 %
  • 5 Jahre
    18,32 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,09
  • 3 Jahre
    -0,10
  • 5 Jahre
    0,16
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    2.427,70 JPY
  • 12-Monats-Tief
    1.678,37 JPY


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund B JPY T
  • ISIN / WKN
    IE00B03Z0X43 / A0RFEJ
  • Fondsgesellschaft
    AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.
  • Fondsmanager
    AXA Rosenberg Investment Management Lim.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    4,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    21.01.2009
  • Währung
    JPY
  • Anteilspreis (01.12.2020)
    2.328,57 JPY
  • Fondsvolumen (01.12.2020)
    10,485 Mrd. JPY
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Japan

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (durch die Steigerung des Werts der Wertpapiere, die vom Teilfonds gehalten werden / oder des Ertrags aus diesen Wertpapieren) erzielen, die vor Abzug der Gebühren/Aufwendungen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum um rund 1 % höher als die Jahresrendite des Topix Index liegt, und gleichzeitig ein ähnliches Risikoniveau wie der Index aufrechterhalten. Der Topix Index misst die Wertentwicklung der Aktien von größeren Unternehmen, die an der Tokyo Stock Exchange notiert sind.

  • Strategie

  • Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren Unternehmen, die an der Tokyo Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds strebt ein ähnliches Risikoprofil wie sein Index an. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen. Bei der Bestimmung des günstigsten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnisses berücksichtigt der Fondsverwalter neben den Finanzinformationen die verfügbaren ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), etwa Emissionen, Unternehmensverhalten und Vielfalt. Die Portfoliostrukturierung erfolgt in Bezug auf den Vergleichsindex.