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IE00BD008T51 AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A EUR T

FER
5
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51

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +13,77 %
  • 1 Monat
    -2,63 %
  • 3 Monate
    +1,77 %
  • 6 Monate
    +2,64 %
  • 1 Jahr
    -1,52 %
  • 3 Jahre
    +25,65 %
  • 5 Jahre
    +38,41 %
  • Max.
    +47,20 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    51 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    16,34 %
  • 3 Jahre
    12,95 %
  • 5 Jahre
    13,58 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,08
  • 3 Jahre
    0,68
  • 5 Jahre
    0,52
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    16,19 EUR
  • 12-Monats-Tief
    12,79 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A EUR T
  • ISIN / WKN
    IE00BD008T51 / A1XBCU
  • Fondsgesellschaft
    AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.
  • Fondsmanager
    AXA Rosenberg Investment Management Lim.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    19.11.2013
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (19.08.2019)
    15,53 EUR
  • Fondsvolumen (19.08.2019)
    2,527 Mrd. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft, dabei das Risiko jedoch nahe am Niveau des Index zu halten. Der S&P 500 Index misst die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen.

  • Strategie

  • Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien großer, an US-Börsen notierter Unternehmen. Der Teilfonds strebt ein ähnliches Risikoprofil wie sein Index an. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen ausfindig zu machen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zu den Konkurrenten in der Branche attraktive Anlagechancen bieten. Dabei stützt er sich auf Analysen ihrer Bewertungen und Ertragsaussichten. Anhand dieser Aktien versucht der Fondsmanager, ein Portfolio mit einem optimal auf die Ziele des Fonds ausgerichteten Risiko-Ertrags-Profil zusammenzustellen. Zur Ermittlung dieses optimalen Risiko-Ertrags-Profils zieht der Fondsmanager sowohl finanzielle Daten als auch Umwelt-, Sozialund Governance-Informationen (ESG) hinzu. Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt unter Bezugnahme auf den Index. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager zwar nach freiem Ermessen die Vermögenswerte auswählt, in die der Fonds investiert, dieser jedoch nur um ein festgelegtes Maß vom Index abweichen kann.