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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -2,49 %
  • 1 Monat
    +0,98 %
  • 3 Monate
    +0,25 %
  • 6 Monate
    -2,96 %
  • 1 Jahr
    -10,45 %
  • 3 Jahre
    -8,25 %
  • 5 Jahre
    -26,35 %
  • 10 Jahre
    -33,63 %
  • Max.
    -35,37 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,87 %
  • 3 Jahre
    7,53 %
  • 5 Jahre
    8,59 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -1,50
  • 3 Jahre
    -0,32
  • 5 Jahre
    -0,70
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    72,17 CHF
  • 12-Monats-Tief
    63,63 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Universal Stars Fund CHF T
  • ISIN / WKN
    LI0028060916 / A0MUG4
  • Fondsgesellschaft
    IFM Independent Fund Management AG
  • Fondsmanager
    Scarabaeus Wealth Management AG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,30 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    03.01.2007
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (17.09.2019)
    64,63 CHF
  • Fondsvolumen (17.09.2019)
    1,38 Mio. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Teilfonds ist es, langfristig im Vergleich zu den gängigen Marktindizes für weltweite Aktienanlagen in der Referenzwährung CHF eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Performance zu erzielen.

  • Strategie

  • Dies soll mit einer aktiven und flexiblen Anlagepolitik erreicht werden, welche nicht an die Gewichtung der Anlagen in den Vergleichsindizes gebunden ist. Der Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte. Dabei sollen nach Möglichkeit Unternehmen bevorzugt berücksichtig werden, die z.B. bereits 20 - 30 Jahre bestehen (und somit einen Track Record aufweisen) und gewisse betriebswirtschaftliche Qualitätskriterien (wie z.B. genügend hohe Eigenkapitalquote bei Industriegesellschaften) erfüllen. Ferner ist der Teilfonds ermächtigt, in sonstige zugelassene Anlagen zu investieren.